川投能源 新能源龙头 业绩大幅增长

　　今年以来，以石油为代表的传统能源国际价格呈现轮番上涨态势，宏观产业对新能源的需求大大增加，这无疑将对新能源产业构成中长期利好，全球范围内光伏产业的高速发展造成多晶硅产业的供不应求，多晶硅价格出现飙升，相关上市公司因此收益，投资者不妨关注川投能源(600674)。公司参股的新光硅业是国内为数不多的开始量产的多晶硅企业之一，其有望在行业产能大规模释放前获得超额利润。

　　业务横跨两大能源领域

　　去年是公司巨变之年，其定向增发收购田湾河水电股权，此外还自筹资金收购新光硅业股权，两项来自集团的关联交易给公司基本面带来了巨大变化，其业务布局横跨传统能源与新能源两大领域。季报显示，今年一季度公司净利润出现大增，显示各项业务开展顺利。

　　受益多晶硅价格上涨

　　报表同时显示，其参股新光硅业的盈利如期释放是业绩大增的主因。根据测算，一季度多晶硅产量在160吨左右，平均售价超过200万/吨，贡献了本季的主要利润。需要提示的是，产量方面，一季度单月产量低于全年平均月产量，因公司3至4月间系统检修，而此次检修提高了产能，同时，多晶硅价格也是节节攀高，目前价格已超过300万/吨，高于公司一季度平均价格，从目前了解到的情况看，预计二季度价格仍将上涨，全年价格也将高于一季度平均价格，这部分利润增长潜力看好。

　　此外，田湾河电站目前仍处于建设期，其三级电站全部完工要到年底，一季度主要依靠下游大发电站机组发电。由于田湾河为梯级开发电站，待上游水库蓄水完毕、三级电站综合运行，其盈利能力将真正体现，今年这一目标可以实现，届时田湾河将替代新光硅业成为公司新的利润增长点。由于目前发电成本提升，未来国家对电力企业补贴的可能也将随之增大，这有望进一步改善公司经营情况，提升盈利水平。

　　机构看好 买入评级

　　国金证券预测，公司2008年至2010年摊薄每股收益分别为1.404元、1.840元和2.254元，对应市盈率分别为17.10倍、13.04倍和10.65倍，给予公司买入投资评级。

　　(杭州新希望)

　　中国武夷(000797)三通概念龙头 有望强势拉升

　　随着市场人气的逐步恢复，奥运概念、三通概念和消费概念等热点题材股，有望随着大盘的走强而反复上扬，而公司集奥运概念、三通概念以及消费概念等诸多热点于一身，且手握大额海外订单，值得关注。

　　公司在北京开发武夷花园，是北京东部最大规模的大型绿色生活社区之一。同时，公司作为一只来自福建地区的上市公司，具有正宗的三通概念。此外，公司还持有惠泉啤酒股权，而参股惠泉啤酒，一方面使其具有消费概念，同时也将面临股权增值的巨大潜力。

　　由于该股同时具有奥运概念、三通概念及消费概念，在两市中相当罕见，前期股价严重超跌，周一巨量涨停打开上涨空间，值得密切关注。

　　(天风证券 孙财心)

　　中国中铁(601390)参股金融 掌控矿产资源

　　公司是我国和亚洲最大的多功能综合型建设集团之一，而我国铁路建设正步入长期景气周期，铁路建设和轨道交通这两个基础建设领域是未来3至5年，我国宏观经济体系中增长最明确的领域，铁路建设高潮将使铁路基建企业未来业绩增长超预期，因此，铁路基建股值得中线投资，个股建议可积极关注中国中铁。公司不但直接分享我国铁路等轨道交通大建设的巨大商机，并以项目换资源大举介入有色资源领域。此外，公司参股信托公司，为其增添无限想象空间。由于该股具有多重概念，后市有望受到资金关注，值得关注。

　　(越声理财 向进)

　　鼎盛天工(600335)业绩激增 有望加速填权

　　公司享有路面机械之王的盛誉，其技术中心是经国家发改委确认的国家级技术中心，实力雄厚。公司是国家863计划产业化基地，享受科技部项目资金的重点支持，目前承担着智能化平地机、智能化推土机等多项863引导性产品的研发任务。公司核心产品平地机、装载机、压路机和摊铺机等远销多个国家，海外市场规模最近三年保持100％以上的增长，产品获得了国际市场的广泛认同。

　　在天津工程机械研究院正式成为公司第一大股东后，公司成功进行了重组，收购天工院控股鼎盛公司股权，同时解决公司巨额资金长期被关联方占用的历史遗留问题，为公司未来良性发展奠定了基础。公司还计划进行非公开增发，如果该计划进展顺利，其核心竞争力将快速提升，业绩有望保持较高增长。受益于成功重组，公司去年和今年一季度净利润同比均出现大幅增长。

　　由于经营状况好转，公司去年年终推出高分红方案。二级市场上看，除权后，股价开始持续走强，且底部换手比较充分，从复权走势看，目前该股已构筑头肩底形态，蓄势相当充分，后市有望展开填权行情，可重点关注。

　　(世基投资)

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